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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融👠👜😻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。

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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量(liang)预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同(tong)比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水(shui)平大幅缓解。需求和(he)库存方面，偏乐观的(de)假设下(xia)，短期钢企暂无大幅减产的预(yu)期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均(jun)铁水(shui) 239 万吨 / 天(tian)，四(si)季度平均铁水季节性下降至(zhi) 228 万(wan)吨 / 天。进而预估三季度总(zong)库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四(si)季度随(sui)着铁水产量季节性下降，若发运没有明(ming)显下降，或将累库(ku)约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨(dun)的(de)悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受(shou)政策(ce)影响，存在分化，建议在低估值区间阶段(duan)性把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落地(di)，建议更多把握矿价承压下行(xing)的机会。

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资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组🥕，2014年推出新国九条。或者推出新的板块；例如2009年推出创业板🍅、2019年推出科创板。

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“路面不平🥦🥕、雨天积水，人行道经常被汽车占用🍒🍉，出行很不方便🥻。”说起过去的居住环境，在江西萍乡市湘东区富丽小区住了20年的蔡云秋直摇头。

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1、以发行日期为参考🥔，2025年6月有6家公司IPO💟，合计募资规模52亿元🍈，较5月前值98亿元有所回落👝。按上市日期统计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升💘🌽🥾💋👚。展望7月🧅👿🥭，IPO发行规模仍然有望保持稳定，资金总需求规模维持低位稳定。

2、1🍆👜🍋、镍矿方面，上半年受到政策和雨季扰动🍈，镍矿供应相对偏紧🥑💘，印尼和菲律宾镍矿升水持续上涨，截止6月中下旬💓🌽，菲律宾镍矿升水小幅下跌🥝🥝，印尼镍矿升水维持高位，但基本也已经见顶。下半年来看🍑😻🍒，镍矿端矛盾或将走弱，且考虑全年配额消化问题，预计供应增加压力也将逐步显现。