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相较(jiao)而言，中美两国(guo)债市开始逐渐(jian)定价经济基本面。中国10Y国(guo)债利率(lv)下破1.65%，10Y美债(zhai)利率在4.4%附近。债市对(dui)贸易战引发(fa)的基本面(mian)事实更感兴趣。

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二是部分(fen)工(gong)业消费品(pin)价格涨(zhang)幅扩大。消(xiao)费品以旧换新政策加(jia)力扩围(wei)，带动相关工业消费品价格(ge)回升。5月(yue)份扣除能源的工业消费品价(jia)格同比上涨(zhang)0.6%，涨幅比上月扩大(da)0.2个百分点，以手机、电脑等为主的文娱耐用(yong)消费品价格上(shang)涨1.8%。

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Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升(sheng)级，投资者就会转(zhuan)向黄金等避险资产。” 据他称，投资者可能还会扩大投资范围，转向白银。

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1、何杰表示，这背后，离不开一个完整的科(ke)技创新产业生态链，“在(zai)热带雨林中自然(ran)会(hui)诞生伟(wei)大企业”，但也离(li)不开(kai)精准高效的金融(rong)服务支撑，深圳(zhen)作为国内三大(da)金融中心城市之一，创新资本非常活跃(yue)，“资本为科技创新插上了腾(teng)飞的翅膀”。

2、建议在6~8月的半年报季🍄，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍉👙😻🥥，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥔👢，同时警惕微盘风格的波动🍋。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👄👛💟🎒、PCB👿🥔💌🥭🩳、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍒💗；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥝，建议重点关注字节生态链公司👄👜，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👡💔😠🥻，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💋💘；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💋，但需要耐心等待。