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1、往后去看，7月将公(gong)布的6月就业和通(tong)胀数据很关键，将(jiang)直接影(ying)响市场对(dui)美(mei)联储7月的降息预期（7月(yue)30日），或许关税政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能(neng)还是(shi)要边走边看。如果通胀超预期上行，则可(ke)能使得降(jiang)息预期推迟，导致美债(zhai)收益(yi)率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数(shu)远不及预期，则可能使(shi)得降(jiang)息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月(yue)降息预(yu)期变化对市场的扰(rao)动。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更(geng)优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧(jiu)是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波(bo)较明显(xian)的高低(di)切换，当下仍(reng)处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业(ye)金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。