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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是(shi)贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品(pin)力正替代产品形式，推动全(quan)球电气化进程全面加速东移，下一(yi)个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科(ke)技板块，有望接力创新药(yao)和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季(ji)度寻找结构性机会的重心。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期👝。1）短期催化主要来自于分母端👝👿🥒。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳🍇🍒，特朗普访华预期等因素叠加😠，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测👡，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF😡、外资未有明显增量🥔👄。

2、风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数(shu)编制(zhi)规则适时调整。文中指(zhi)数成(cheng)份股(gu)仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动向(xiang)。基金管理人评估的该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡(heng)型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图(tu)表、指标、理论、任何形式的表述等）均只(zhi)作为参(can)考，投资(zi)人须对任何(he)自主决定的投资行为负责。另，本文中(zhong)的任(ren)何观(guan)点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议(yi)，亦(yi)不对(dui)因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩并不代表其(qi)未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业(ye)绩表现的保证(zheng)，基(ji)金投资(zi)须谨慎。