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2025-08-15 16:01:58 作者：钱振华

2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快👞🍊，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债👙💝🍅。但需要注意的是🧡💕🧅，偿债、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力👅🥦，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年🍈🥻，南方雨季逐渐北移👜💋，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升💝👅。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡👄💘🍎，北方地区项目施工陆续增多🥾🍅🧅，对整体需求有一定支撑👜🍑🍓。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放🥦🤬😡，整体供需或阶段性收紧🥬🍈。‌

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尽管市场(chang)注意力正回到经(jing)济和基本(ben)面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完(wan)全恢复。布伦特(te)原油的(de)隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场(chang)没(mei)有看涨或看跌的(de)偏向。不过(guo)，在标普 500 指数涨至峰值使得期权(quan)承压之(zhi)后，押注原油波动的溢价相(xiang)对于股票而言仍保持在更(geng)高水(shui)平。

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