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本周(zhou)PB-ROE-50组合在中证800和全市场股(gu)票池中获取正超额收益。中证500股票池中(zhong)获得超(chao)额收(shou)益-1.38%，中证800股票池(chi)中获得(de)超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益(yi)0.09%。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相。据《华尔街曰报》报道(dao)，由于担心该模型相较(jiao)于之前的版本升级不够(gou)显著，公司将其发布时间推迟至(zhi)今年秋季晚些(xie)时候。

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国星光电5月27日(ri)在2024年度(du)暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部(bu)分器件、模(mo)组产品可(ke)应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应(ying)、无线连接功能。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上(shang)就“公司在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客(ke)户不同需求和产品定位提(ti)供解决方案，处于性能和良率提(ti)升阶段。

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在(zai)经济形势研判上，本次(ci)例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内(nei)需不足”，并着重指出“物价持续低位运(yun)行”；对外(wai)，明确“当前外部(bu)环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒(lei)增(zeng)多”，凸显外部压力的增大。分析(xi)认为，这将直接(jie)影响下半(ban)年我国货币政(zheng)策走向。

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1、市(shi)場(chǎng)在經(jīng)(jing)歷(lì)(li)了快(kuai)速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域(yu)形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或長(zhǎng)。市場(chang)需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套(tao)”的資(zi)金明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

2、短期市(shi)場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定(ding)資本市場預(yù)(yu)期，齣(chū)(chu)清悲觀(guān)持(chi)倉(cāng)(cang)；長(zhǎng)(zhang)期(qi)資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配(pei)權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)(zhang)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反(fan)暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)(huan)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本(ben)身也直接(jie)推陞了風(fēng)險偏好。