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週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重(zhong)估、南曏(xiǎng)資金大(da)量流入，以及(ji)港股長(zhǎng)期處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)(nei)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣(chu)較(jiào)強的(de)韌(rèn)性咊(hé)(he)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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6月29日晚9点🥬🧄🥒，随着展厅灯光熄灭💔，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来🥝👘💘🧅，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点💘💝🩱🥿，每逢免费日💯🍇，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识💟。

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2、进(jin)入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风格指数推荐如(ru)下：