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6、 国内价格总体强于原(yuan)糖(tang)，未来糖、糖浆及预混粉进口是关键因(yin)素。三(san)季(ji)度主要看进口量及节奏，定价由(you) 国产糖(tang)主导转(zhuan)化为进口糖定价(jia)。目前集团销(xiao)售进度良好未来压力不大、贸易环节有一定库存。进口方面预(yu)计 糖浆和(he)预混粉节奏(zou)可控。当前基差带来的提振作用仍在，盘面价格小幅反弹修复基差，未来的关键看进口到 港量及到港节奏(zou)。短(duan)期(qi)可关注阶(jie)段性基差修复带来(lai)的近(jin)月反弹行情、进口压力释放后可关注9-1反套机会。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指數(shù)。交易(yi)情緒(xù)方麵(miàn)，市(shi)場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉入積(jī)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期(qi)貨(huò)基差方麵，本週各大股指期貨(huo)主力郃(hé)約(yuē)基差均(jun)有收窄，對(duì)衝(chōng)成本(ben)（年化）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较低。在流(liu)动(dong)性和增量资金方面，目(mu)前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方(fang)面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响💟🍍，自去年底投资者意识到经济政策转向后🥾👞，风险偏好有所上升💞👝💞，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级🍏💛🥾🥭，对政策**的期待🎒🍍、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。