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何杰透露，《意见》提出“允许在香(xiang)港联合交易所上市的粤(yue)港(gang)澳大湾区企业按照政策规定(ding)在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上(shang)市(shi)规则，有望(wang)试点红(hong)筹股二次上市，将为科创企业提(ti)供更(geng)加便捷(jie)高效的上市渠(qu)道。

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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入(ru)和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通(tong)过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享(xiang)受更多成长(zhang)性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和(he)改(gai)革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改(gai)善的白电(dian)龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存(cun)和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进(jin)攻弹性视角下，关(guan)注存量项(xiang)目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方(fang)面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹(dan)性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大(da)的优势。行业关注自(zi)主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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