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資金流曏(xiǎng)(xiang)方麵(miàn)，本週主力(li)淨(jìng)流齣(chū)884.14億(yì)元。其中，計(jì)算機(jī)淨流齣金(jin)額(é)最大，爲(wèi)162.55億(yi)元；機械設(shè)備(bèi)、電(diàn)子(zi)行業(yè)淨流齣金(jin)額均在90億元以上；石油石化、煤炭、非銀(yín)金螎(róng)、社會(huì)服務(wù)穫(huò)主力資金淨流入，金額依次爲6.49億元、5.2億元(yuan)、4.15億元、1.35億元。

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这一誓言已因他无法结束乌克兰冲突和阻止加沙战(zhan)斗的努力(li)而受到考验。现在，当一个新的爆(bao)发点在特朗普(pu)任期内有可能(neng)失(shi)控时，特朗(lang)普正试图限制(zhi)美国的参与(yu)。

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“当客户在第25个月提前还款时🥒，银行不仅损失预期利息收入🍏💘，还要承担资金成本💕、渠道维护等长期投入😠🍉。目前银行都是贴钱抢份额。今年一季度商业银行净息差已降至1.43%💌🤬🤬💌，确实已经耗不起了😡💯😡。”某家股份制银行的贷款经理表示。

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我们认(ren)为下(xia)半年(nian)，美国和非美地(di)区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。在美(mei)国私人部门的资产负债表(biao)仍有(you)韧性的背景下，我们认(ren)为(wei)美国陷入衰退(tui)的风(feng)险不大，但增(zeng)长(zhang)边际放缓，通(tong)胀因为关税有一定韧性（见中(zhong)金宏(hong)观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是受益(yi)于更宽松的货币(bi)政(zheng)策环境（非美地(di)区(qu)的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响，根据IMF的测(ce)算，非美(mei)地区GDP产出缺口仍未转正。但是需要注意的是，下(xia)半年(nian)非美地区经济动(dong)能的(de)修(xiu)复仍面临几个方面(mian)的制约。一方面，关税和地缘变(bian)化带来(lai)的不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而(er)使得部分地区的出口和增(zeng)长前置。

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1、美国需求面临不确定性，关税(shui)风(feng)险或逐(zhu)步体现(xian)。根据美(mei)国密歇根大学数(shu)据，2025年以来消费者信(xin)心指数正在持续走低，叠加部分品牌已陆续(xu)宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部分品牌已开始提前(qian)在(zai)关税缓冲期内引入新的库存(cun)，而从1Q25各品牌业绩(ji)会的(de)反馈来看，新(xin)定(ding)价策略的执行或存在一定的滞(zhi)后，我们预计或对(dui)2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会(hui)主要上市公司(si)对于2025年指引较(jiao)为谨慎。

2、中国正面临严峻的老龄化问题，心脑血管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的加剧而上升🥥💕。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修正，同时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低水平，板块整体估值或有所修复。