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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥕，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大😈👡💌，跌幅更深🩱🩰🥑。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🥿💗🩳，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151👝👙🌽🥒。（2）24年美国通胀持续高位😻，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🧅😠🍊，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍄，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大💔💋，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥕🍏🧄，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%🥑👿。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍑，可能出现美债大幅增发的情况👜👡🥒💝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、债市展望。当前中美(mei)关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易，若生(sheng)产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡，那么6月债市或有(you)做多(duo)机会。

2、一位美国高(gao)级官员周末称，以色列曾在周末获得刺杀伊朗(lang)最高领袖的机会。该高级官员称，美(mei)国(guo)向以色列传达(da)了特(te)朗普对此计(ji)划的反对态度(du)，该计划最终未执行(xing)。特朗普渴望缓和局势，他担(dan)心美国陷入另(ling)一场(chang)中东战争，并高度关注其所在(zai)政党的政治变化。