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在(zai)“电(dian)风扇”式的轮动(dong)行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超(chao)额收(shou)益的关键，而当前(qian)创(chuang)新药、新消费等(deng)热(re)门主题可能已经阶(jie)段性见顶。以(yi)创新药为例，近期板块的(de)走强固(gu)然存在强基(ji)本面(mian)因素支撑，但也不(bu)乏资金面驱动(dong)——部分欠配创新药的资金产生(sheng)踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行(xing)情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上(shang)涨到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信(xin)号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境(jing)下创新药BD出海(hai)进入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但(dan)对(dui)于重视时间成本的投资者而言，在短期波动(dong)思维下，板块的容错率随(sui)着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同(tong)时，新消费板块(kuai)的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复(fu)、AI端侧开始(shi)活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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