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復(fù)盤(pán)來(lái)看，本(ben)週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)(lei)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)(yu)測(cè)CPO市場將(jiāng)在2027年開(kāi)(kai)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破(po)50億美元。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥔、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🌽😠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👚、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域🩳🥭🥑👗，部分领域景气度有所回暖🥭💔😠，中报盈利或有改善🍉，如汽车、光伏🍓、自动化设备等💯；3）消费服务领域，如饮料乳品🥬、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🩰、电力、农化制品💘🩰🥔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱👡🥑。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🍊🍉🩲💟🥬、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🍄👡😻👝🩰，中游制造领域工程机械销售放缓😠，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🍊🍑🧅🍓，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👝🤬🩰。综合盈利🤬👡、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局💓，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👞、有色金属（工业金属🥕👿、贵金属、小金属）💘🍌👙、计算机等💗🥾🩰。

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唐晨：一是关税问题，在(zai)90天暂停到期后可能存在不(bu)确定性；二是全球(qiu)债市(shi)潜(qian)在的风险事(shi)件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是(shi)美债收益率；三(san)是若产业层面释放价值的(de)过程阶段性低于预期，会造成一定的(de)估值收缩；四是减持与再融资。

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展望7月，中旬会(hui)迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向(xiang)。A股一季(ji)报在科技创新和扩内(nei)需政策驱动(dong)下，整体超预期改(gai)善；增速相对较高的(de)行业主要集中在部(bu)分(fen)消费(fei)品、高新技术制造(zao)业、价格上涨(zhang)的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中(zhong)报业(ye)绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域(yu)。具体如下：

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1、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🍌🍄、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

2、東(dōng)興(xìng)證券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年(nian)，化工品價(jià)格指(zhi)數(shù)小幅震盪(dàng)下行，化工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)(jie)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)高位迴落，衕(tòng)時(shí)，從(cong)供給(gěi)、需(xu)求、庫(kù)存角度看(kan)，行業(ye)已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜(zong)郃(hé)來(lái)看，在行(xing)業(ye)供(gong)需格跼預期改善的揹(bēi)景下，我國化工行業景氣有底部(bu)迴(hui)煗的蹟(jī)象。