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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持续性。6月10日起，多家(jia)头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天以内，有助于缓解车企“内(nei)卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上(shang)下游(you)环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出(chu)现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽(qi)车电子电(dian)气系统、轮胎轮(lun)毂。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业(ye)集中度分歧最近一次(ci)是在2022年(nian)开(kai)始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的(de)开(kai)支持续上行，供需格(ge)局进一步变差。此次整(zheng)车环节向中上(shang)游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意(yi)味(wei)着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续(xu)则要观察下半年汽车行业(ye)“反内卷”的(de)举措落地，预(yu)计会逐步延续回暖(nuan)态势。

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