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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件(jian)行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商(shang)支付账期统一(yi)缩短到(dao)60天以内(nei)，有助于(yu)缓解车企“内卷”。虽然(ran)2020年以来汽(qi)车(che)上下游环节(jie)的盈利(li)触(chu)底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过(guo)去三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统(tong)、轮胎轮毂。下游整(zheng)车和中上游零(ling)部件板块的行业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧(ju)。2024年以(yi)来乘用车板块(kuai)的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零(ling)部件(jian)板块的开支(zhi)持续(xu)上行，供需(xu)格局(ju)进一(yi)步变差。此次整车环节向中(zhong)上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配(pei)和供需压(ya)力，意(yi)味着积极信号，板块一度反弹，后(hou)续则要(yao)观察下半年汽车(che)行业“反(fan)内卷”的举措落地(di)，预计会逐步延续回暖态势。

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