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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🍉。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥔🍏💝💖，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💕🥬👞💯，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👠，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥥🍒。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🩰🧡🥑😡👜，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😡。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👗。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落(luo)实。许多改革仍(reng)属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层(ceng)设计与(yu)地(di)方首创”的有机结合(he)。

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1、鑒(jiàn)(jian)于喜(xi)力啤酒需求強(qiáng)勁(jìn)，建銀(yín)國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)華(huá)(hua)潤(rùn)啤酒將(jiāng)(jiang)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)擴(kuò)大其在福建的喜力啤(pi)酒産(chǎn)能。儘(jǐn)筦(guǎn)如此，儘筦擬(nǐ)議(yì)增加資本支齣(chū)，但該(gāi)行相信，在穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流的支持(chi)下，該(gai)公司將繼(jì)續(xù)提高其股息支付率(lv)至約(yuē)60%（目前爲(wèi)52%）。

2、二、市(shi)场下行风险的思考：稳(wen)定资本(ben)市场“隔离墙(qiang)”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)。当前市场主要的下行风险(xian)，只能是长传导链(lian)条的风险。可(ke)能是美国经(jing)济下行超预(yu)期，强化(hua)全球衰退(tui)预期，进而A股供需(xu)格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预(yu)期提升、市场上(shang)涨后(hou)，验证的容错会有(you)所降(jiang)低(di)，也可能(neng)成为扰动的来源。