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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚💖🥔😻。关注新科技周期下🥕，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍍😡、算力基础设施与AI生态的完善🧡💖、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👙🩰、智能驾驶等赋能）🍈👛💓🤬，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍇😈💯、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）😈💖，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电😡🍈👝💘💔、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💔👡。

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2、今年以来👄🧄🍎，政策层面频频发力支持科技企业与科技金融发展。5月7日，中国人民银行💝💔🥕、中国证监会联合发布关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告🍇💌，引导债券市场资金投早💋👛🍌🥕🥔、投小🤍💖👅、投长期👠🍍💌、投硬科技🍅，允许金融机构💗🥝🎒👗👿、科技型企业😈👞🩲、私募股权投资机构和创业投资机构发行科技创新债券，拓宽募集资金用途。