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预测人士预计货币政策委员会（MPC）将以 7-2 的投票结果维持利率不变，两名异议(yi)者可能寻求降息 25 个基点。大多数人预计英国央行将坚持 “渐进且(qie)谨慎(shen)” 的降息指引(yin)，暗(an)示每三个月(yue)降息 25 个基点。彭博社调查(cha)显示，预计还将有三(san)次这样的降息(xi) —— 在 8 月、11 月和(he) 2 月 —— 降至 3.5%。

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【主题(ti)·风向】火山引擎原动(dong)力大会(hui)启(qi)动，大模型(xing)与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台(tai)火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦(jiao)大(da)模(mo)型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台(tai)等(deng)AI云原生服务进行了升级。在模型(xing)性(xing)能提升上，豆包(bao)大模(mo)型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的(de)价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开(kai)发与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了迭(die)代更新(xin)。

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1、北美(mei)头部云厂(chang)商1Q25业绩多数超预期(qi)，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩(ji)会观察到，AI赋能云服务(wu)收入(ru)及利润表现，AI应用商业价值(zhi)有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认(ren)为今年云(yun)厂商AI资(zi)本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求(qiu)持续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行(xing)全球化布(bu)局，因(yin)此我(wo)们认为较大概率能够绕过关税较高(gao)的生产地，需(xu)要承担的关(guan)税有限；且(qie)企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等(deng)举措转移至下(xia)游客户，因此我们判断关税(shui)对海外通信板块(kuai)利润率影响(xiang)有限，在AI投入持续(xu)的背景下，对需求影响亦有限。

2、“散装”强调特色与优势，“整装”则要突出协同与配合🥾🧡🍏，关键要形成合作与竞争的“双轮驱动”💗👡🍓。同样“追光而行”，长三角地区以全产业链协同和技术创新为核心👞🍈，珠三角地区以组件出口和智能化升级为特色😈💘🧄，不少西部省份则专注硅料生产和光伏电站布局。既以合作互通有无🍅💝🍏、取长补短，实现深度融合、互利共赢💋🥑🧅🍏🥿；又以良性竞争倒逼产业升级，提升发展整体效能，才能形成各类要素合理流动、高效集聚的生动局面🍌🥒🧅🥭。