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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应🍋🍅💛🍍、需求、关税😻🥭、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💖💖、南美大豆库存压力下降，加菜籽😈🍉🍌💖、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🩳🥔。2025/26年度😡，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患💌🎒，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👿🩲🥑👄，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时👢🩳，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍉，试图在中美间寻求平衡🩱🤍。7月美豆将进入出口销售周期🧅👿🍉💘🩱，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🍌💝🍉，7月上旬或落地👜🌽🍏💔。国内蛋白粕方面💓🥥，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位🍓🍓，饲料消费同比增加🧡。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🎒😡👝🤍，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待🥥💯🍇💔🥒。另外，豆粕基差7月预计是低点🥻，8月后走强。

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29日，广州地铁10号线首通段和12号线东段、西段正式开通初期运营🥑💘💌，广州地铁城区“X”形对角线正式打通，地铁线网运营里程达到751.1公里🩳👗🤬💖🧅。

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不(bu)难看出(chu)，如果从去年924开始每一轮风格(ge)轮动大致都“踩准”，有望(wang)较恒指获得超(chao)110%的超额收益(yi)。我们(men)构建(jian)模拟组(zu)合(he)时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配(pei)置(zhi)非银板(ban)块，2）1月(yue)中旬DeepSeek行情启动后则(ze)全部配置AI相关的互联(lian)网与科技硬件龙头，3）4月初“对(dui)等关税”后则(ze)转向新消费与创新(xin)药板块(kuai)。其余市(shi)场下行与震荡期间(jian)则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事(shi)后诸(zhu)葛亮的复盘意义有限，但(dan)也说明港股市场的(de)结构性行情有多么强劲(jin)，以及我们强调“结构(gou)胜于指(zhi)数”的建议。

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亚洲早盘(pan)油价下跌，因中东紧(jin)张局势缓解，这通常(chang)会降低供应受干扰的可能性。近月西得州中质油期(qi)货下跌1.0%，报每桶64.85美(mei)元；近月布伦(lun)特原油期(qi)货下跌0.9%，报每桶67.18美元。盛(sheng)宝银行的Ole Hansen表示，伊朗(lang)和以(yi)色列之间的(de)停火虽(sui)然脆弱，但(dan)至今仍在维持(chi)。这位大宗商品策略主管(guan)表示：“随著地缘政(zheng)治担忧的消(xiao)退，交(jiao)易员已将注意力重新转向市场基本面，而(er)基本面(mian)继续表(biao)明下半年供应充足。” Hansen补(bu)充称：“八个欧佩克+成员国的增产正在加剧看(kan)空基调。”

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1、当地时间周日下午，当参议院书记员完成对这(zhe)项全面国内政策(ce)法案的马(ma)拉松式宣(xuan)读(du)，且参议院准备就该立法开启正式辩(bian)论时，民主党人以(yi)数项议事质询拖延了进程。

2、出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一，与哈梅内伊关系密切🥔🥿🥥，是其重要“心腹”。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位💘💞，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手🥑🥔，也一度是伊朗总统的热门人选🥥💓💌。