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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🍏🍉🩳，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降👿🍇💟🥭，出口敞口风险较小🍓🥾，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🥝🥔、新能源替代等，销量边际改善🩲🍑，中期业绩增速有望迎来拐点🍇。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🍍，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍏🥬🥾🍋，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益🥭🩲🍑，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长😡。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🍓💋👝、基本面突出🧡👢、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🧡💟🍑、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮😈👠、美妆、电动车等🍋🍇🥝🥕👢，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等👘🥭🍑；二是低利率环境下，保险👡💯🍌👚、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会👠。

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1、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复🥦、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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