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1🥻😈、基本面：港股较A股业绩增速更强🍍🥑💟🍉，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🍊🩰💗，受价格下行的影响较小🧡👙💖💟。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍑，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🍉。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征🩲💔🥔，从剔除金融的净利润占比来看🤍，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍇💛🩳🍋，消费（食饮8%、医药6%）🥦🩳🍑，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🥭💯，这些行业基本面受价格因素影响更大🎒🥔，价格下行压缩毛利🩳🥝，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🤍💞🥑，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）👠，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头🩰，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥝🥥🥒。历史上看🩱💟👠👗，由于A股行业结构更偏传统经济🍆💖，因此对价格更敏感🍓，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥒💕，典型如16Q4-19Q4💗🍌，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💗。

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我们认为日本入境🌽、本土消费均将继续面临较大的压力。入境消费方面，我们认为游客数仍将保持增长趋势👚👞，但将逐步面临更高的基数🥿。日元汇率大幅贬值概率较低，难以成为入境消费的贡献项，体验类消费、纪念类商品表现应优于高价奢侈品消费。本土消费方面，通胀压力尚未有回落迹象💗，员工涨薪幅度创新高，但实际工资转正或仍需时日。

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