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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的(de)收入和利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益(yi)于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改(gai)善视角(jiao)下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期(qi)走出底部，高分(fen)红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存(cun)量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小(xiao)盘成长方(fang)面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余(yu)流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金(jin)”两项政(zheng)策支持股市流(liu)动性，当下的小(xiao)盘成长行情(qing)或将进一步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所(suo)（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算力(li)、半导(dao)体设备(bei)、芯(xin)片）、信息化（数据(ju)库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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