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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类💖💌🥒、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税💔🍑🥑，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”💋🩱，对电器出口将形成不利影响💛👜👛。因此家用电器行业的销售端🥦、生产端或有降温💓💔🧅💋，相应地影响社零和工业增加值🥿💗。

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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高💋💞，可能面临业绩验证期的回调压力💋🧄。

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中国稀土作为中(zhong)国稀土集团核心上市平台，公司高(gao)管变(bian)动引发了外界广泛关注。数据显示，中国稀土一季度净利润为7261.81万元(yuan)，实现扭亏为盈，2024年，该公司净(jing)利润为亏损2.87亿元。

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此次标的资产福可喜玛对资本市(shi)场(chang)上并不陌生，其曾是致尚科技(ji)控股子(zi)公司。公开资料显示，致尚科(ke)技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约(yue)5777万元，最终持股53%。

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1、整体看🥭👘👘，1-4月工业企业盈利有所改善🧡🧡，但5、6月随着出口增速的收窄😻👚💛💖😈，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🍇👄🍍🥔、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍏👡，半导体💔👗、光学光电子、消费电子🩳💕💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👿🥭🍋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍎💞💋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩲，中报盈利或有改善👚🍇💓🍎，如汽车💌🩱🥬😻、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💌👗💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓🥝🍊👠、五一端午等多重假日**👚🌽，有望延续两位数增长💗🍑🍇，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄💛🍑、燃气🍄💓🥥、电力、农化制品🍒🧅👞💔、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💗😻💛，中报业绩有望边际改善💖🍓。

2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑🩲。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广🍆，而不是传统意义上的BD，其中可能存在风险👝🥑。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易👚💖😡，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境👅，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。