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融资资金已经连续两个月净流入🥔👘，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👅🍌，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👝💔💋，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可(ke)能(neng)导致市(shi)场(chang)对美联储(chu)降(jiang)息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股权(quan)重板(ban)块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告(gao)披露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国(guo)防军工、创新药。

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短期金融搭台，成长唱戏🍋🥦😈。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🧡，稳定币主题🍑、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🧡。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍅👛🥔🤍🥿，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍌🥻🥾💛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场😠🍄🍉。

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1、🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端🥕👝。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加🍌👛💕💖，边际推升风险偏好🥔🥿🌽。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🌽、杠杆资金快速跟随🥝，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测💖，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、刘益谦如数家珍且接地气🥒🍑😻🍄💝、风趣地讲解，让观众不断加入🩳，他的身边几乎全程挤满人🩲🍄💗、密不透风🩱。导览从布展理念讲起👚🥔👝，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜🥿🥝🍄🍒，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果🥿🍈🧅😡。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”