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在“电风扇”式的轮动行情中，把握(wo)高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性(xing)见顶(ding)。以创新(xin)药为例，近期(qi)板块的走强固然存在强基本(ben)面因素支(zhi)撑，但也不乏(fa)资金面驱动(dong)——部(bu)分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最(zui)初(chu)的核心标的上涨到(dao)低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶(jie)段(duan)性见顶的信号。中长期维度(du)来看，我们依然看(kan)好低利率(lv)环境下创新药BD出(chu)海进入商业收(shou)获期(qi)，板块中枢(shu)上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超(chao)额。但对于重视时间成(cheng)本的投资者(zhe)而(er)言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态(tai)下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交(jiao)额占比也(ye)从高位(wei)回落，表明资(zi)金开始流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近(jin)期(qi)算力通(tong)信、传(chuan)媒修复、AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象亦(yi)能够看出，部分资金已经有意(yi)愿进行高(gao)切低(di)。

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