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受中美伦敦谈判相关信息扰动👗👞🍒🍏，周中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现明显波动🍊🥬🍈👙，中美伦敦谈判的两则消息或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表团合影中未出现公安系统相关人员👠🧡，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题🍎，更多聚焦其他经贸合作领域😡。尽管这一情况与我们一直以来的预期基本相符💋💋，但市场一度对“降关税”抱有预期👚🍆💞。二是权威媒体“玉渊谭天”发表文章对美国商务部长卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场对中美谈判受阻的担忧💟🤬。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为当日股市波动的核心催化剂。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获取超额收益的关键，而当前(qian)创新药、新消费等(deng)热(re)门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不(bu)乏资(zi)金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性加(jia)速的重要力量，板块演绎(yi)也从最初的核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长期维度(du)来(lai)看，我们依然看好低利率环(huan)境下(xia)创(chuang)新药(yao)BD出海进(jin)入(ru)商业收获期，板块中枢上移(yi)，基本面(mian)优质的创新药标(biao)的将获得显著超额。但对(dui)于重视时(shi)间成本的投资者而言，在(zai)短期波动(dong)思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降(jiang)，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部分(fen)资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板(ban)块的成交(jiao)额占比也从高位回落(luo)，表明资金开始流出，选择性价比更高的(de)方向。从近期算力通(tong)信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始(shi)活跃等(deng)现象亦能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进(jin)行高切低。

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