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中(zhong)钢协倡议**“内卷(juan)式(shi)”竞争，重点汽车(che)企业承诺对供应商“支(zhi)付账期不超过60天。中钢协倡议钢铁、汽(qi)车行业“价格战”没有(you)赢家，更没有(you)未来。应凝聚共识、苦练内功、加强自律、共破“内卷”。一(yi)汽、东风(feng)、广汽、赛力斯等17家(jia)重点汽车企业日前发(fa)表声明，就(jiu)对供应商“支付账(zhang)期不超过(guo)60天”作出承诺。

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2、建议在6~8月的半(ban)年报季，更加注重(zhong)回归产业趋(qu)势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的(de)反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注(zhu)；应用环节需要持续跟踪观察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确(que)，建议重点(dian)关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品(pin)牌(pai)客户成(cheng)长的零部件及(ji)模组公(gong)司，品类(lei)方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港(gang)股(gu)步入自下而上的(de)选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是(shi)全球的风险资产的避风港，建议(yi)继续平衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号(hao)，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催生新一轮(lun)的政策加码，但需要耐心等待(dai)。