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該(gāi)報(bào)告稱(chēng)，1980 年標(biāo)普指數(shù)(shu)中近 70%的成分股屬于(yu)資産(chǎn)密集型的製造業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)，而如今這(zhè)一比例已降至(zhi)不足 20%。Subramanian錶(biǎo)示，這種估值(zhi)方麵(miàn)的(de)討(tǎo)論(lùn)昰(shì)“把蘋(píng)菓(guǒ)咊(hé)橘子放在一起比較(jiào)”，毫無(wú)意義(yì)。

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美国劳工部公布(bu)的数据显示，5月美国消(xiao)费者价(jia)格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%，但环比增速(su)仅为0.1%，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍(reng)显不足。市场分析人士认(ren)为，这一数据使得交易员加大(da)对美联(lian)储降(jiang)息9月降息的押注，并基(ji)本(ben)预计(ji)今年(nian)将降息两次，投资者对美(mei)国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也(ye)对美(mei)联储未来的货币政策走向保持高度关注。

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高盛重申其预测🥥，即央行结构性强劲的买盘将推动金价到2025年底升至每盎司3700美元，到2026年中期升至每盎司4000美元。美银则预计未来12个月金价将上涨至每盎司4000美元👞💘👅👄。

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“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大，长期影响相(xiang)对可控(kong)。”王亦璐分析称，一是伊朗出口节奏此前已(yi)被打乱，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓。除非伊朗封(feng)锁(suo)霍尔木兹海峡，否则后期伊朗供应减(jian)量(liang)可在3个月内被OPEC+增产弥(mi)补。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿回落，地缘风险溢价也会逐步回落。

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1、下跌中的回落：美(mei)元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为(wei)23年(nian)和24年5-8月。背(bei)后(hou)原因类似，均为强(qiang)美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比更高的港(gang)股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元(yuan)叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出，外资流出对(dui)外(wai)资持股占比更高的港股(gu)冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指(zhi)数从129升至(zhi)151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美(mei)元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之(zhi)比将(jiang)从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基(ji)于(yu)借新还旧的诉(su)求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。

2、本周，美(mei)联储的政策会议、零(ling)售销售数据(ju)以及地缘政治局势将成为影响全球市场的三大核心因素。美联储(chu)可能维持利率不(bu)变，但(dan)其经(jing)济预测和对未来降息的表态将直接影响市场对美元走势的判断。如果(guo)美联储(chu)释放(fang)鸽派信号，美元可能短期承压，但(dan)地缘政治风险和避险需求(qiu)可能为其提供支撑。反之，若(ruo)美联储(chu)强调通(tong)胀风(feng)险，美元可能(neng)走强，但这可能(neng)对美股和全球风险资产构(gou)成压力(li)。