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今年以来港股表现持续强于A股的原因：1💔🍎、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥭💌👙🩳🧅，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。2、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜🥥🍏🥬🥬。3🥦🌽🥔、投资者结构：港股机构化程度更深，外资占比更高👝🍎。美国债务风险扰动💖🥻👛🥿，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值、业绩改善🍋👠、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益。4、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向资金日均净流入61亿元🥝，去年全年日均净流入仅30亿元😠💘🥝。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量😈💟，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人🥕🌽，超额收益行业比例仅 45.2%👚；第二轮超跌反弹中💋🥻🍊，存量资金在反关税🩰🧡🥾💛、军工👗🩰💝👞、新消费🍇🍉、创新药等方向轮动👄😠，超额收益行业比例超 60%🥥💗，轮动范围显著拓宽🍊。

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再次提示，港股是潜在牛市中的领涨市场。1. 港(gang)股已(yi)成为中国金融外循环的关键环节。A股代表性资产登陆港股已成(cheng)趋势。叠(die)加港股互联网、新(xin)消费、创新药(yao)本就有更强的代(dai)表性。港股正在成为第一个中国全品类龙头的代表性市场。2. 港股国企高股息是保险举(ju)牌的重点方向。3. 内外资共振定(ding)价“中国战略机遇期阶段”，港股是两类(lei)资金的交集。

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美国银行的战术模型显示👘🥔🤬，投资者应重点关注美国的通信服务、公用事业和科技领域👛👠，将互动媒体与服务、金属与矿业以及独立电力与可再生能源发电企业列为最具“投资价值”的行业。

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