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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股业(ye)绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入白热化(hua)，尤(you)其港股(gu)表现更为强势，AH溢(yi)价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后(hou)，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀(zhang)推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源(yuan)品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅居前，AH溢价指数从(cong)130升至149。由于行业属性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年(nian)的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行(xing)情分化的重要原因之一。当前来(lai)看，关注通(tong)胀回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相(xiang)对港股走强，但短期概(gai)率不大。此外，关注美联(lian)储降(jiang)息预期，若降息时点持(chi)续(xu)延后，海外流(liu)动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更大，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌的分(fen)化收敛。

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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元🍉，占比67.63%👅；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元🥭🥭🍆，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元😡，占比7.90%。

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1、从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整(zheng)，均增长了2个百分点，最新占比依次为(wei)8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分别为33%、16%；“空仓”占(zhan)比提升3个百(bai)分点至7%。

2、秘鲁位于环太平洋(yang)地震带上，是地震多发国家(jia)。据法(fa)新社介绍，该国每年平均(jun)发生至少(shao)100次可被监测到的地震。2007年8月15日，秘鲁伊卡省发(fa)生7.5级地震，造成约600人死亡(wang)、1200多人受伤。(完)