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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据(ju)显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键(jian)正(zheng)反(fan)馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周，基本(ben)面因子在各行业表现分(fen)化，净资产增长率因(yin)子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综(zong)合行业正收益明显。估值类(lei)因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正(zheng)收益明(ming)显。残差波动率因子和流(liu)动性因子在非银金融行业正收益明显(xian)。市(shi)值(zhi)风格上，本周综(zong)合、通(tong)信行业大市值风格显著。

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我们在中期策略报告中描述(shu)了本轮市场进入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前(qian)几次不同。对于权重指数(shu)的逻(luo)辑是消灭高(gao)内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金(jin)流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相(xiang)对无风险利率利差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升(sheng)。据估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和(he)提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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