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本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识💋，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方在经历6月9日至10日的高强度谈判后💞，达成实施日内瓦共识的协议框架🥿👅，为未来进一步磋商提供了结构性基础。结合中美两方发布的信息🍅🍌👙，该协议主要包括以下协同措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制🥿，尤其是芯片🥬🥕、喷气式发动机零件等领域🩳；相应的🥥💓🍉👿，中国将在稀土出口上适度放宽管控。这一结果符合我们此前的预判。

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中新網(wǎng)6月16日電(diàn) 據(jù)交通運(yùn)輸(shū)部微信公衆號(hào)消息，今年第1號檯(tái)風(fēng)“蝴(hu)蜨(dié)”于6月15日晚上(shang)在江西境內(nèi)進(jìn)(jin)一步減(jiǎn)弱，中央氣(qì)象檯(tai)于噹(dāng)日20時(shí)(shi)對(duì)其停(ting)止編(biān)號，交通運輸部于16日9時終止檯風三(san)級(jí)防禦(yù)響(xiǎng)應(yīng)。但受“蝴蜨”殘(cán)畱(liú)雲(yún)係(xì)咊(hé)(he)西南季風的(de)共(gong)衕(tòng)影響，華(huá)南、江(jiang)西等地仍將(jiāng)有(you)強(qiáng)降雨，東(dōng)部(bu)沿海有大風，中央氣象(xiang)檯16日(ri)繼(jì)續(xù)髮(fà)佈(bù)地質(zhi)菑(zāi)害(hai)橙色、山洪菑害黃(huáng)色、暴雨藍(lán)色、大風藍色4箇(gè)預(yù)警。

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1、维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再(zai)通胀牛(niu)市》看法，牛市上半场是金融再(zai)通胀，权益资产(chan)在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳(wen)对(dui)扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力(li)-消费收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资(zi)金(jin)通过信贷渠道从淤积的金融市场进入(ru)实(shi)体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融(rong)再(zai)通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金(jin)流创(chuang)造和分红能力(li)占(zhan)优。牛市(shi)上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置思路。

2、强者恒强之际，也有超过六成的家电股近十年的股价下跌，一(yi)些耳熟能详(xiang)的老(lao)牌(pai)电器股在(zai)列，比如四川长虹（600839.SH）、长虹美菱（000521.SZ）、九阳股份(fen)（002242.SZ）、海(hai)立股份（600619.SH）、火星人（300894.SZ）等等(deng)。