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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在(zai)。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今(jin)年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有利条件，类(lei)似现(xian)象(xiang)在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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