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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看(kan)，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产(chan)价格尤其(qi)是(shi)新兴市场资产可以保持乐观(guan)。

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1、那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就是在那(na)个时(shi)代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容易出现增量(liang)资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正(zheng)反馈和抱团(tuan)的方向一定是当时空间相对最(zui)大(da)，成长(zhang)性最好，不容易受到估值约束(shu)的行业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可(ke)以理解”的(de)。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段II市场往往(wang)会选择(ze)当时的主线或者(zhe)赛道进行投资。

2、中国稀土副总经理一职近日也有变更，公告显示🥬，该公司副总经理已经由贾江涛变更为徐建新💘🍄😈，徐建新曾任四川江铜稀土有限责任公司党委委员🍆🎒、副总经理🍄🍆，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员、副总经理。