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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深(shen)，当前(qian)概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛有两(liang)次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出中国资(zi)产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下(xia)行(xing)压力加大，外(wai)资加(jia)速流出，外资流出(chu)对外资持股(gu)占比(bi)更高的港股冲(chong)击更大(da)，23年恒(heng)生(sheng)指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年(nian)美国(guo)通胀持续高位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场(chang)，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三(san)季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着(zhe)美国公共债务与(yu)GDP之(zhi)比(bi)将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅(fu)增发的情况(kuang)，市场对美国债(zhai)务(wu)风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。

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