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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

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3月11日🍄，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🎒，并于2025年3月11日通过董事会审议🥑。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多💯🍄🧡🍊，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👄🍆😠👿👛，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥿🌽🌽，有望使市场震荡中枢整体上移💕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥬；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略😻，而非主动流入🍒🍉；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥝。

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报(bao)道称，过(guo)去一个月内约 5 亿美元的(de)股(gu)票抛售发生在市场创下新(xin)高(gao)、且投资者摆脱地缘政治紧张情绪之际。尽管面临人工智能芯片海外(wai)销售(shou)限制的担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三(san)个月涨幅达 44%。

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1、沪铅 2025 年二(er)季(ji)度价格运(yun)行基本符(fu)合我们 3 月 23 日发布的(de) 2025 年一季度(du)策(ce)略报告中的(de)判断，即供需偏过(guo)剩(sheng)将限制上行(xing)高度，但再生铅成本为(wei)铅价提供支撑。我们(men)预计沪铅下(xia)半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价格重心在 1850-2150 美(mei)元 / 吨。

2、报告称，由于全球供应增加😠👢，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。