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吃喝板块近期持续回调(diao)，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳(yang)表示(shi)，一(yi)方面，内需(xu)对于经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩(kuo)内需相(xiang)关政策持续(xu)推出，行(xing)业复(fu)苏前(qian)景值得期(qi)待。虽然政策(ce)效果传(chuan)导需要时(shi)间，消(xiao)费场景受限导致行业短期仍然(ran)承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长(zhang)期配置(zhi)机会逐步到来。另一方面，经过前(qian)期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年(nian)较低位置(zhi)，叠加行业龙头公司相对较稳健的(de)盈利能力，资金对行业的中长期配置偏(pian)好或逐步提升。

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“该法案无疑会增加赤字👗🩱👞，不会对经济增长有太大贡献🌽💞，” 她补充道，并指出该法案主要侧重于延续现行税率，预计不会显著推动经济从当前水平大幅增长。

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第一财经记者梳理统计发现，以申万一(yi)级行业(ye)31项指数(shu)为基准（2015年6月12日至(zhi)2025年6月13日收盘，后复权计算），表现最突出的三(san)大行业是食品饮料、家用电器、银行，其(qi)余28个行业指数还没超过(guo)5178点时的点位。

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行业配置(zhi)：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端(duan)的收入和利润(run)难以(yi)保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支，获(huo)得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值(zhi)弹性(xing)的港口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注(zhu)受去(qu)库存和(he)需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动(dong)性（M2同(tong)比-社(she)融存量(liang)（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底(di)-0.55%以来(lai)持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流动性(xing)，当下的小盘成长行情或将进(jin)一步加强，而本身弹性更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务+卫星通信）。

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1、衆安在線(xiàn)（06060）髮(fà)佈(bù)公告，本(ben)公司于2025年1月1日至2025年5月31日所穫(huò)得的原保險(xiǎn)保(bao)費(fèi)收入(ru)總額(é)約(yuē)爲(wèi)人民幣(bì)139.18億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)12.28%。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍆🧄👄💌，牛市上半场是金融再通胀🤍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥒💝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥝💌🤍🍄，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。