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1、行业表现方面🍈，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度👢🎒😻💓，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食👛、智能家居家电等领域。综合以上🍉🥥🤍，行业配置方面重点围绕传统产能出清🍆👿、新消费崛起💖🩳🌽、以及行业景气度较高的领域布局🥭🥿，行业推荐重点关注：汽车👢🥔💔🥑、有色金属、国防军工🍍👚🍓💟、商贸零售😠🍋🍒💛、美容护理👿🤍🍑、化学制药等”

2、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增(zeng)速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三(san)个月滚动(dong)来看，大类(lei)板块盈利多有(you)放缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细(xi)分领(ling)域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消(xiao)费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。