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1、上涨中的追赶：货币超预期(qi)宽松，A股在上涨中(zhong)较港股弹性更(geng)大，当前货币“小步快跑”，关注后(hou)续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者(zhe)占比(bi)更高，因此对(dui)流(liu)动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均(jun)发生(sheng)在货币宽松区(qu)间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢价收敛主要来自政策催化下(xia)A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从(cong)13年高(gao)点112降至(zhi)14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政(zheng)策催化(hua)。其中货币方面(mian)，14/11央行意外降息开启牛市行情(qing)后，15年上半(ban)年(nian)货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业(ye)政策方面，3月(yue)两(liang)会上《**工作报告》明确将制定(ding)“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一(yi)系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生(sheng)指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数(shu)从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方(fang)面，得益(yi)于18/12中美两国领导人(ren)在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和(he)阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽(kuan)货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公(gong)布的1月社融新增4.64万(wan)亿元(yuan)，大幅超(chao)出市场(chang)预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情(qing)。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒(heng)生指数(shu)20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前(qian)来看，要(yao)出现上涨中的收敛需观测到(dao)货(huo)币(bi)宽松加码(ma)，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续(xu)要关(guan)注货币宽松的持续性，即(ji)降准降息的节奏和力度。

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