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展望2H25，我们对美股金融(rong)板块仍维持相对乐观，主要基于宏观层面(mian)经济预期相对稳定、中观层面金(jin)融监管宽(kuan)松(song)态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积(ji)极的业绩(ji)指(zhi)引或(huo)管(guan)理层(ceng)态(tai)度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节(jie)奏放(fang)缓和关税政策反复，短期可能造(zao)成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面，客户资金仍有望持续净流入，但(dan)高利率叠(die)加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流(liu)入货币市场(chang)基金和(he)债券基金(jin)，而费率相(xiang)对较高的股票基金(jin)可能(neng)继续承压，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于(yu)行业。另(ling)外，不排除下半年市场回调压力，可能带(dai)来资管公司业绩(ji)表(biao)现为收入承压，造成(cheng)盈(ying)利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳(wen)健增长和数字(zi)支付(fu)渗透率提升(sheng)，清算(suan)龙头继续保持规模效应和网络效(xiao)应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市(shi)场份(fen)额(e)竞(jing)争，以及用户增量瓶(ping)颈，需继续关注业务战略转(zhuan)型进(jin)展。从政策面来(lai)看，我们认(ren)为美国金融监管仍然(ran)维持(chi)宽松态势不变，部(bu)分监管措施（如SLR改革）正处于(yu)讨论期。潜在的金融监管(guan)改革落地有助(zhu)于释(shi)放银行(xing)资本金，我们建议密切关注6月美联储多(duo)德-弗兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额(e)资本（excess capital）空间。

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本周债市回顾💘🍌🎒。上周末通胀和出口数据整体偏弱🍏🥝🍇🧅🍍，全周资金面延续宽松👘，周中中美经贸会谈未超预期，周五中东地缘政治冲突升级，债市利率下行🥥🍌🥬🧡。

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