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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅淨(jing)申購(gòu)。

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據(jù)香港聯(lián)交(jiao)所最新數(shù)據(ju)顯(xiǎn)示，6月25日，The Capital Group Companies，Inc．增持海螺水泥（00914）146.3萬(wàn)股，每股(gu)作價(jià)(jia)19.7698港元，總金(jin)額(é)約(yuē)爲(wèi)2892.32萬港元。增持后(hou)最新持股數目約爲9141萬股(gu)，持股比例爲7.03%。

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表征国防(fang)军工(gong)板块整(zheng)体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收(shou)涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月(yue)15日以来新高！

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🏮行业配置层面👝👗👜💘🥑，相较于趋势跟随🍇，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🤬、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💯🥿🥾🍈，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💌，后续建议关注半导体🥕🥬、电池（固态电池主题）👙、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👘🤍💛🍅🍉、股债息差性价比进一步降低后💯，也需警惕银行板块的短期波动风险🍑。胜率方向🍇，结合估值💛🌽🍈、拥挤度位置👿，短期风格层面继续关注科技🍅，行业层面优选光模块/PCB🥝🍅💯、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👠💋、小金属。

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1、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🩰🥕，在AI眼镜产业链中🍈👅👢，光学与显示模组领域成本占比25%🥥👿🩲，涉及上市公司包括比依股份🩲👢、中光学💟、蓝特光学🤍🥒、腾景科技🥔🍇、清越科技、国星光电和华灿光电，具体情况详见下图：

2、囙(yīn)此總的來(lái)看，在(zai)七月(yue)至(zhi)八月的業(yè)績(jī)披露牕(chuāng)口期，形成A股突破式上(shang)漲(zhǎng)的力度在進(jìn)一步加強(qiáng)，槩(gài)率在進一步(bu)提陞(shēng)。要形成增量資(zi)金正反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前(qian)麵(miàn)(mian)所(suo)説(shuō)(shuo)的扭(niu)虧(kuī)阻力位，從(cóng)過(guò)去五年密集(ji)成交(jiao)區(qū)域來(lai)看，上證指數扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左(zuo)右，而WIND全A指數爲(wei)5400點左右。