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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🥦，红利底仓+小盘成长哑铃配置👛。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍑，牛市上半场是金融再通胀👜💗🥕💝，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🧡🩱🥻，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩱🥭，同时通胀尚未回归👿🥭🥔🩲🥭，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥝🍋😈👿🧅，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉指出，对已供应土地、在建项目进行摸底，是进一步优化已出台政策的关键一步🍇👡。通过摸底，可以了解在土地供应、开发报建👞🍍、销售、交付等各个环节👅😡，还存在哪些制约政策效果的堵点，从而找到政策的优化方向和路径🍈🥕。

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1）中(zhong)东地(di)缘(yuan)局势扰动风(feng)险偏好，但(dan)影响A股的核心因素仍在于自身的结构(gou)。本(ben)周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵(gui)金(jin)属、军工上涨，但(dan)中东局势对(dui)国内(nei)而言更多是情绪上的短(duan)期冲击(ji)，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢(yi)价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢(yi)价一度(du)回落至6.1%附近(jin)，为(wei)今年4月以来的最低水平。关税对市(shi)场情绪的冲击修复后，风(feng)险溢价进(jin)一步下行还需要(yao)经济基本面或增量政策的持续发力；结构(gou)上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续(xu)提(ti)升后(hou)，细分(fen)赛道快速轮动，部分获利盘(pan)存在止盈需求(qiu)。

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1、“辉(hui)瑞和百时美施贵宝都在花(hua)大价钱买中国的创新资(zi)产，给了行业很多信心(xin)。2023年开始(shi)对外授权(quan)的交易就在快(kuai)速增(zeng)长，但现在是跨国巨头来扫货，他们对中国(guo)创新药的前(qian)期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得(de)这么(me)贵，听业(ye)内也在传，就(jiu)是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长期关注(zhu)创新药板块的行业人士说，对(dui)外授权(quan)交易卖得起价(jia)，是好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大家更(geng)有信心。还(hai)有政策端的变化，创新药有更好的支付(fu)、准入(ru)预期，这些都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

2、何杰表示，深圳已创新推(tui)出“腾飞(fei)贷”“科技初创通(tong)”等科技金融产品，且国家金融监管部门已开放股份制银(yin)行设立金融资产投(tou)资公(gong)司（AIC），通过AIC基金(jin)等形式，可与(yu)商(shang)业银行(xing)形成更大规(gui)模、更大范围的“投贷联动”，为初创型科技企(qi)业注入(ru)更多“金融活水”，后续还可(ke)推动(dong)监管部门降低AIC直投的风险的权重计(ji)算，并争取(qu)把其他类型的银行也纳入试点范围。