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截面波动率来看👜🍊🎒🥝，最近一周沪深300🥦🍏🍒、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升💌，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👗🍍😻😠，南向资金净流入283.81亿港元🥑👘，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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TMT领域在AI创新持续驱(qu)动下，二(er)季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增(zeng)长20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，半导体、光学(xue)光电子、运营商、软件等领域维持较高景气(qi)或有边际回暖(nuan)，业绩有(you)望改善。

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Counterpoint Research的報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示(shi)，2025年一季度的(de)全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份(fen)額(é)爲(wèi)36％排第一，高通(tong)28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第四。

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1、那么此时，市场选(xuan)择(ze)的共性特征，就是在那个时代盈利增(zeng)速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有(you)较大(da)空间的行(xing)业(ye)和赛道(dao)。牛市阶段II，容易出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对(dui)最大，成长(zhang)性最好，不(bu)容易(yi)受到估值约束的行业，也就是说，就算估值(zhi)因为资(zi)金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往往会选择当时的(de)主线(xian)或者赛道进行投资。

2、根据声明，加(jia)拿大取消数字服务税以推进(jin)与美国更广泛的贸易谈判。加拿大总(zong)理(li)卡尼(ni)与美国(guo)总统特朗普一致(zhi)同意，各方将重启谈判，以期在2025年7月21日前(qian)达成协议。