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关注汽车行业“反内(nei)卷”语境下(xia)零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车(che)上下游(you)环节的盈利触底后均有(you)回暖，但竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用(yong)车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其(qi)次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近(jin)一次是在2022年(nian)开始(shi)快速拉大，乘用车行业集中度趋(qu)稳并体现(xian)出安全壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板(ban)块一(yi)度反弹，后续(xu)则要观察(cha)下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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二👄💞、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险👄，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期👚💔🍍😠，强化全球衰退预期👡💓🥿🍏，进而A股供需格局改善拐点可能推后🥭👡。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程👠💟。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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6月15日，*ST同洲（002052）发布公告称💗😡，公司股票将于6月16日停牌一天，6月17日复牌。公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”。撤销退市风险警示及其他风险警示后🍉👅👚，公司股票交易价格日涨跌幅限制变更为10%。这意味着💞👡，公司即将“摘星脱帽”💔。

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1、虽然扎克伯格已经改善了与特朗普总统的关系👝，但谷歌💋💗🥑🍉、亚马逊、微软及OpenAI👅💘😡，乃至马斯克的xAI💓，都和白宫有着良好的关系🍈👜👞。而且Meta的当务之急是从反垄断诉讼脱身，没有必要再给自己添加监管挑战🍌🥾🍄。

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