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在上个月的月度观点报告中，我们(men)写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指数震荡蓄力(li)，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的格(ge)局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性和监管环境更(geng)加有利于权重、质量类(lei)风格的表现(xian)。实际(ji)情(qing)况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指(zhi)数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响(xiang)，市场一度(du)震荡调整，后随地缘缓(huan)和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

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芯(xin)片股早盘涨幅居前，中芯国(guo)际（00981）上涨5.69%，报47.40港元(yuan)；华虹半导体（01347）上涨5.44%，报36.85港元；上海复旦（01385）上涨4.27%，报30.55港元(yuan)。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期🩲🍈，部分国家税率或升至25%💟👝。从目前美国对关税的态度来看💘🥒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩰🍈。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥭🥑🩱🍇，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥾💞🧡。A股面临的外部环境扰动降低🥻🥿👡。

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伊泰B股昰(shì)由(you)內(nèi)矇(méng)古伊泰集(ji)糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股(gu)上市公司。公司昰以煤炭生(sheng)産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工(gong)爲一體(tǐ)的大型清潔(jié)能源企(qi)業(yè)，爲內矇古自治區(qū)最大的地方煤炭企業及中國(guó)大型煤炭企業之一。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬👞，使得即将到来的中报业绩期💔，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍑🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🤍，目前利率仍处于较低水平🤬👅🥑💯，资产荒趋势依然存在👝🩳。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩳🍓💕🥿🍊，进一步积累了今年的赚钱效应🥥🌽，这为指数后续突破上行😈、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌🥻👡🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🍋。风格方面🥾🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看💕🩰💔🥾👘，7月科技风格占优的可能性较大。

2、陈茂波表示🧄🍊😈，在《香港数字资产发展政策宣言2.0》中🍒🧡🤬，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”。其中提到，稳定币是在传统金融系统以外提供具成本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革💓🩳，包括跨境支付💕。