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建议(yi)在6~8月的半(ban)年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资(zi)逻(luo)辑，避免频繁对宏观信(xin)息(xi)做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议(yi)关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态(tai)视觉(jue)理解应用趋势明(ming)确，建议重点关注字节生态链公司，以(yi)及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司，品类方面建议关注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港(gang)股步入自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变(bian)量突然变化的背景下，港股(gu)是全球的风(feng)险资产(chan)的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信(xin)号，未来价格信号的进一步普遍(bian)下行可能(neng)催生新一轮的政策加(jia)码，但需要耐(nai)心(xin)等待。

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年内已清盘的105只基金中，发起式产品有40只，占比为38%，均因基金资产净值低于合同限制而清盘。其中32只已清盘发起式产品为权益类基金💌🍅，占权益产品清盘总量的四成。显然🍇🍇，三年规模大考机制正加速市场出清。

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三是创新动能(neng)壮大，向好发(fa)展有(you)支撑。我国坚持高质量发展不动摇，加快培育壮大新质生产力，科技创新和产业创新(xin)加快融合，新兴产业发展(zhan)态(tai)势较好，传统产(chan)业焕新升级，数字经济、绿(lv)色经济(ji)发展(zhan)方兴未艾，不断(duan)成(cheng)长的新动能将为经(jing)济发展提供源源不(bu)断的新动力(li)。1-5月份，规模以上数(shu)字产品制造业增加值(zhi)同比增长9.9%，1-4月份规模以上专精特新“小巨(ju)人”服务业(ye)企业营业收入增长18.4%，充分体现了新动能的强(qiang)大活力。

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