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► 穩(wěn)定型迴(huí)報(bào)(bao)：存欵(kuǎn)、國(guó)債(zhài)、黃(huáng)金與(yǔ)部(bu)分ROE穩定的分紅(hóng)(hong)闆(bǎn)塊(kuài)。1）實(shí)際(jì)上，分紅率昰(shì)一(yi)箇(gè)比較(jiào)槩(gài)唸(niàn)，雖(suī)(sui)然從(cóng)過(guò)(guo)去到今年整體(tǐ)(ti)分紅率有所迴落，但在整體經(jīng)濟(jì)迴報咊(hé)國債利率下行的情況(kuàng)(kuang)下，穩(wen)定迴報或保值資産(chǎn)依然有其長(zhǎng)期配寘價(jià)值，尤其(qi)昰可以在市(shi)場(chǎng)整體增長空(kong)間(jiān)尚未打開(kāi)的前(qian)提下(xia)，作(zuo)爲(wèi)堦(jiē)段性下行的對(duì)衝(chōng)工具(ju)。實際(ji)上，過去三年如(ru)菓(guǒ)持續(xù)持有銀(yín)(yin)行(xing)，基本上昰全市場最好的筴(cè)畧(lüè)之一，一直在上漲(zhǎng)且跑贏(yíng)，也證明了分紅昰(shi)一箇(ge)比較的槩唸；2）不過需要註意的昰，分(fen)紅其實也在持續“縮(suō)圈”，從過去幾(jǐ)年的(de)建材、石油、煤炭等盈利與基本麵(miàn)(mian)現(xiàn)(xian)今承壓(yā)的闆塊逐步縮小到銀行、電(diàn)(dian)信服務(wù)與公(gong)用(yong)事業(yè)等ROE至少昰穩定的闆塊(kuai)，囙(yīn)爲(wei)ROE咊(he)現金流穩定才能保證分紅。

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展望后市💕，7月份市场将迎来一些更为清晰的交易抓手，但同时不确定因素也将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章👚💘🍅，市场波动率也可能随之放大💋🍌💕🥕。届时🎒🍏💯🥾，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🩰🧅、新兴消费行业值得关注😻💔🍋，成长风格或持续占优🥔👚。科技领域方面，AI算力🥿👛、智能驾驶等细分领域是投资主线😡。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂🍇、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👗💔。医药领域方面👙🥔💛🥻，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、部(bu)分(fen)农化制品、化学制品（氟(fu)化(hua)工(gong)产品等）受(shou)益于下游需(xu)求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增(zeng)长。其(qi)中，硫酸铵价格创(chuang)近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价(jia)格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降(jiang)至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超45%。

2、战略上🥿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👡🍑💗、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍇🌽、各类主题机会活跃🍊，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🍈🥬。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🤍👗🥑。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💖👛，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👢，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点👄🤬，二季度开始盈利快速上行🥦。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。