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2、关注汽车(che)行业“反(fan)内卷”语境下零部件行(xing)情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂(gu)。下(xia)游整车和中上(shang)游(you)零部件板块的行(xing)业集中度分歧最(zui)近一次是在2022年开(kai)始快速(su)拉(la)大，乘用车行业集中度(du)趋稳并体现出安全壁垒，零部件(jian)集中度持续(xu)下滑、竞争环(huan)境进一(yi)步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一(yi)度(du)收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进(jin)一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格局(ju)的(de)利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信号，板块一(yi)度反弹(dan)，后续(xu)则要观(guan)察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势(shi)。