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从消(xiao)息面上看(kan)，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至(zhi)19日召开。本届论坛(tan)主题(ti)为“全球经济变(bian)局中的金融(rong)开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称(cheng)论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政(zheng)策。

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2、截止6月13日当周，纱线综合负荷为54.3%，周环比增加1.3个百分点👛💯🥿；纯棉纱厂负荷为53.3%🍉💘😻👡🥦，周环比增加2.3个百分点。

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在权益类公募基金扩容(rong)、中长期资金(jin)入市与政策工具护航下，A股资金面或将延(yan)续稳(wen)中向好态势(shi)。居民财富向金融资产加速(su)再配置的趋势愈发明确，后续可重(zhong)点观察市场情(qing)绪面的修复节奏。

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1、在(zai)“电风扇”式(shi)的(de)轮(lun)动行情中，把握(wo)高切(qie)低(di)节奏是获取超额收益的(de)关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能(neng)已(yi)经阶段性见顶(ding)。以(yi)创新药为(wei)例，近期板块的走强(qiang)固然存在(zai)强基本面因素支撑，但也(ye)不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标的(de)上(shang)涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨(zhang)，呈现出阶段性见(jian)顶的信号。中长期(qi)维度来看，我(wo)们依(yi)然看好低利率环(huan)境下创新药BD出海进(jin)入商业(ye)收获期，板块中枢上移，基本(ben)面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视(shi)时间成本的投资(zi)者而(er)言，在短期波(bo)动(dong)思维下，板块的(de)容错(cuo)率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守(shou)住胜(sheng)利果实”的(de)心态下，部分资金逐(zhu)渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选(xuan)择(ze)性价比更高的方向。从近期算力通信、传(chuan)媒修复、AI端侧开始活跃等(deng)现象亦(yi)能够看出(chu)，部分资金已经有意愿进行高切低。

2、A股市场面临政(zheng)策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳(wen)住楼市、股市与供给(gei)端整治“内卷式”竞争的政策导向(xiang)日益(yi)明确，AI引领的(de)创新周期、新能源破局等变化值得重视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等待Beta”的投资策(ce)略(lve)应对。