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“美国与今晚对伊朗的袭击无关，” 特朗普在周六晚该地区新一轮袭击期间于 Truth Social 上写道，“如果我们以任何方式受到伊朗的攻击，美国武装部队的全部力量将以前所未有的规模打击你们。然而，我们可以轻松促成伊朗和以色列之间的协议🧡，结束这场血腥冲突💖😻！🍈🩲🥻💞👛！👗！”

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③投资者结构：港股外资占比更高💗👡🍒🩳👡，美国债务风险扰动💝，美元走弱，外资寻求中国资产配置👠，港股凭借低估值👝👘👜、业绩改善、更为便捷开放的制度优势💖👠💋，率先受益。

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展望2H25🥔🥔，我们对美股金融板块仍维持相对乐观👘💗💛👢💖，主要基于宏观层面经济预期相对稳定👗💯、中观层面金融监管宽松态势、以及微观层面主要覆盖公司较为积极的业绩指引或管理层态度。从基本面来看，1）海外投行交易业务有望继续保持较高的盈利水平，但伴随降息节奏放缓和关税政策反复👠🍈🍆💛，短期可能造成投资银行项目完成进度延后。2）资产管理方面🥦💟，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场波动环境下，客户资金可能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相对较高的股票基金可能继续承压，管理费收入增速可能放缓👠，龙头增速或高于行业😡🥭🍉。另外👚🍅🥑，不排除下半年市场回调压力，可能带来资管公司业绩表现为收入承压，造成盈利短期扰动🍅🍆。3）支付清算层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升🍎，清算龙头继续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争🥒，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务战略转型进展💖。从政策面来看🥻，我们认为美国金融监管仍然维持宽松态势不变🍇，部分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期🍓🥒💯。潜在的金融监管改革落地有助于释放银行资本金，我们建议密切关注6月美联储多德-弗兰克法案压力测试（DFAST）结果及对应银行的超额资本（excess capital）空间🍅🥔🩳🍋。

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1、不過(guò)，今年以來(lái)資金炒作“新新消(xiao)費(fèi)”使得食品飲(yǐn)(yin)料內(nèi)部格跼(jú)有所(suo)改寫(xiě)，鹽(yán)津舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)在本月創(chuàng)(chuang)下股價(jià)歷(lì)史最高，年內分彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有(you)友食品、玅(miào)可藍(lán)多年內分彆上漲(zhang)47.64%、74.3%。白酒股年內維(wéi)(wei)持弱勢(shì)調(diào)(diao)整，貴(guì)州茅(mao)檯(tái)、山西汾酒年內跌超5%，五糧(liáng)液咊瀘(lú)州老窖(jiao)更昰(shì)跌踰(yú)11%。

2、另外(wai)，值(zhi)得一提的是，这是广(guang)州首次(ci)在同一份方案中提及全面(mian)取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例和利率。这一举措，使广州(zhou)成为(wei)首个官宣全(quan)面取消限购限售限(xian)价等(deng)政策的(de)一线城市，引发了广泛(fan)关(guan)注。